Kanzlei-Operations & Sales Specialist (m/w/d)

Viersen, Remote

Voll- oder Teilzeit

Festanstellung

Das erwartet Dich

Eine moderne, digitale Steuerkanzlei mit hohem Qualitätsanspruch
Kurze Entscheidungswege und ein professionelles Umfeld
Eine verantwortungsvolle Rolle mit echtem Einfluss auf Wachstum und Mandantenerlebnis
Kollegiales Team mit offener Kommunikation
Hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
Strukturierte Prozesse und moderne Tools

Das bieten wir an:

Werde Teil einer modernen Steuerkanzlei mit echter Wachstumsdynamik

Wir bei Cremers & Partner denken Steuerberatung modern, digital und unternehmerisch.
Unsere Mandanten erwarten nicht nur fachliche Qualität, sondern auch strukturierte Prozesse, Verbindlichkeit und eine professionelle Begleitung vom ersten Kontakt bis zur laufenden Zusammenarbeit.

Deshalb suchen wir keine klassische Assistenzrolle, sondern eine zentrale Persönlichkeit für unseren Mandantenprozess:
organisationsstark, kommunikativ, eigenverantwortlich und mit Verständnis für steuerliche Zusammenhänge.

So könnte der Arbeitstag aussehen:

Du übernimmst eine Schlüsselfunktion im Unternehmen:
Du verantwortest den kommerziellen Vorlauf neuer Mandate und sorgst dafür, dass aus Interessenten professionell begleitete Mandanten werden.

Dabei steuerst du eigenständig:

Angebotsprozesse
Follow-ups
Mandantenkommunikation
Onboarding-Prozesse
interne Übergaben
Prozess- und Datenqualität

Du arbeitest eng mit Steuerberatern und Fachteams zusammen, hältst Prozesse stabil und sorgst dafür, dass nichts liegen bleibt.

Die Rolle verbindet:

Kanzlei-Operations
Mandantenmanagement
SalesOperations
Prozessorganisation

strukturierte Projektkoordination

Kernaufgaben:

Angebotserstellung & Angebotsmanagement

Erstellung professioneller Angebote auf Basis bestehender Leistungsbausteine und Templates
Abstimmung mit Steuerberatern undFachteams
Sicherstellung von Vollständigkeit, Struktur und Nachvollziehbarkeit
Steuerung und Pflege der Angebotspipeline
Fristenmanagement, Wiedervorlagen und Follow-upbis zum Abschluss
Dokumentation

Mandantenkommunikation & Akquise-Calls

Durchführung von Erst- und Qualifizierungsgesprächen
Vorqualifizierung neuer Mandanten (Bedarf, Dringlichkeit, Umfang, Fit)
Terminierung und Nachverfolgung von Gesprächen
Verbindliche telefonische und schriftliche Kommunikation
Konsequentes Nachhalten offener Punkte

Onboarding neuer Mandanten

Start und Koordination des Onboardings nach Zusage
Unterlagenanforderung und Vollständigkeitskontrolle
Strukturierte Übergabe an dieFachteams

Dokumentation von Vereinbarungen, Risiken und offenen Punkten

Kanzlei-Organisation & Operations

Pflege und Qualitätssicherung von Daten, Listen und Prozessen
Unterstützung bei Standards, Vorlagen und Prozessoptimierung
Sicherstellung organisatorischer Stabilität im Tagesgeschäft

Das wünschen wir uns:

Du verantwortest den kommerziellen Vorlauf und die Übergabe in die Leistungserbringung:
Inbound/Outbound-Kontakt, Angebotserstellung, konsequentes Nachfassen, Start des Onboardings – sauber dokumentiert, mit hoher Verbindlichkeit. Gleichzeitig stellst du eine professionelle Kanzlei-Organisation sicher und beherrschst DATEV sowie die Rechnungslogik

Must-have

Erfahrung in einer Steuerkanzlei oder einem steuernahen Umfeld
Sehr gute organisatorische Fähigkeiten und hohe Eigenverantwortung
Erfahrung in Angebotsprozessen, Nachverfolgung und Mandantenkommunikation
Strukturierte und verbindliche Arbeitsweise
Sehr gute Telefon- und Kommunikationsfähigkeiten
Verständnis für Kanzleiabläufe, Fristen und steuerliche Leistungen

Nice-to-have

Erfahrung mit DATEV, DMS oderKanzleiPilot
Erfahrung im Mandanten-Onboarding
Projektmanagement- oder Operations-Erfahrung
Verständnis für CRM-/Pipeline-Logiken und Prozesssteuerung
Affinität zu digitalen Arbeitsweisen und Prozessoptimierung

Wichtig für uns

Du musst keine Steuerberatung durchführen.

Aber:
Du solltest steuerliche Leistungen und Kanzleiabläufe so gut verstehen, dass Du Mandanten sicher, professionell und vertrauenswürdig durch Angebots- und Onboardingprozesse begleiten kannst.

Wir suchen Menschen mit Ownership:
Du arbeitest selbstständig, denkst mit, priorisierst sauber und übernimmst Verantwortung für Deinen Bereich.

Warum wir?

Wir haben wenig gemeinsam mit dem klassischen Bild einer eingestaubten Steuerkanzlei.

Wir arbeiten digital, unternehmerisch und zukunftsorientiert.
Unser Ziel ist es, Mandanten nicht nur steuerlich zu betreuen, sondern ihnen echte Orientierung und Struktur zu geben.

Dafür brauchen wir Menschen, die Verantwortung übernehmen und Prozesse professionell steuern.

So sind wir erreichbar:

Sende uns deinen Lebenslauf und ein paar Zeilen zu deiner Motivation an karriere@cremers-partner.de.

Erzähl uns gerne kurz:
Warum liegen Dir Struktur, Organisation und verbindliche Kommunikation?
Genau das macht diese Rolle erfolgreich.

Kontakt: Angelina Beek, karriere@cremers-partner.de